«В течение 2017 года банковская группа Societe Generale в России Росбанк, банк «ДельтаКредит», Русфинанс Банк и их дочерние общества продемонстрировала стремительное развитие по всем направлениям бизнеса, заработав чистую прибыль в размере 10,4 млрд. руб., что в 3,4 раза превышает результаты 2016 года.
В 2017 году Группа показала уверенный рост по всем направлениям бизнеса, активно наращивая клиентскую базу, увеличивая объемы выдачи кредитов корпоративным и розничным клиентам. Портфель розничных кредитов Группы вырос на 7,4%, а корпоративных – на 14%. Мы укрепили отношения с рядом регионов, в частности подписав соглашения о сотрудничестве с Республикой Татарстан и Сахалинским агентством по привлечению инвестиций, а также вступили в программу льготного кредитования предприятий АПК. В наших планах продолжать развивать диверсифицированную модель бизнеса на территории всей России, укрепляя позиции на рынке», – прокомментировал Дмитрий Олюнин, председатель правления Росбанка.
Основные достижения в розничном бизнесе
На протяжении 2017 года Группа активно занималась повышением качества сервиса и расширению предложений розничным клиентам:
· были усовершенствованы интернет банк и мобильный банк, добавлен новый функционал, который сделал использование этих каналов более эффективным;
· Банк «Дельтакредит» стал лауреатом премии «Передовые ипотечные инновации»;
· «Сверхкарта» от Росбанка второй год подряд признана лучшей картой с кэшбеэком по версии bankinform.ru;
· в Нижнем Новгороде открылся первый офис Росбанка в новом формате. В нем оптимально сочетаются технические новшества и комфорт, что выводит качество обслуживания клиентов банка на более высокий уровень;
· были существенно расширены функции для клиентов при работе с банкоматами Росбанка: оплатить услуги и пополнить счет в банкоматах теперь можно и без карты;
· были запущены карты «РОСБАНК-РЖД-Mastercard», «МИР». При этом классическая карта «РОСБАНК-РЖД-Mastercard World Contactless» признана самой выгодной среди предложений банков, позволяющих накапливать баллы и экономить на поездах по программе «РЖД бонус».
В течение 2017 года Группа продолжила наращивать объёмы выдач в розничном кредитовании (увеличение +32% по сравнению с 2016 годом). Наибольшим спросом традиционно пользовались потребительские кредиты, рост выдач по которым составил 30%, (при этом прирост в целом по рынку был равен 29%).
В 2017 году Группа также продолжила наращивать портфель привлеченных средств физических лиц, с фокусом на текущих счетах. Так, в 2017 году портфель пассивов физических лиц Группы вырос на 20% относительно 2016 года, в том числе портфель текущих счетов физических лиц увеличился на 59%, опережая рост рынка в 2,5 раза.
Группа сохраняет свои лидирующие позиции в ипотеке и автокредитовании благодаря высоким показателям специализированных дочерних банков «ДельтаКредит» и Русфинанс Банка соответственно.
Банк «ДельтаКредит», несмотря на жесткую конкуренцию, удерживает долю рынка в размере 2,8%. Объем выдач ипотечных кредитов в 2017 году вырос на 30% по сравнению с 2016 годом с рекордным показателем в 4 квартале 2017 года (+21,3 млрд. руб. по сравнению с 3 кварталом 2017 года). Такой результат стал возможен во многом благодаря существенному росту доли продаж через цифровые каналы (доля таких продаж достигла 25%). Продолжает существенно улучшаться качество ипотечного портфеля. По состоянию на 31 декабря 2017 года просрочка «90+» в ипотечном портфеле банка «ДельтаКредит» составила 2,8%, по сравнению с 3,6% за 2016 год. Данное улучшение качества ипотечного портфеля связано с участием в государственной программе помощи, оператором которой выступает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, а также с проведением кампаний по переводу долларовых кредитов в рубли.
Русфинанс Банк продолжает уверенно входить в ТОП-2 банков на рынке кредитования автомобилей, увеличив свою долю рынка по портфелю до 11,5% по состоянию на конец 2017 года (аналогичный показатель на конец 2016 года составлял 11,1%). Выдачи автокредитов выросли на 42% (относительно 2016 года), поддерживаемые восстановлением продаж автомобилей на первичном рынке и укреплением партнерства с автодилерами. В течение 2017 года Русфинанс Банк активно участвовал в государственной программе льготного автокредитования.
Основные достижения в корпоративном бизнесе
В 2017 году Росбанк уверенно удерживает свои рыночные позиции в сегменте крупнейших компаний. Так, Societe Generale/Росбанк продолжают оставаться лидерами на российском рынке синдицированного кредитования. Крупнейшими сделками в течение 2017 года стали:
· договор займа в размере 2,25 млрд. долларов США с компаний VimpelCom Holdings B.V., при этом Росбанк совместно с Societe Generale выступили уполномоченными ведущими организаторами;
· договор займа в размере 1,5 млрд. долларов США с Группой компаний Металлоинвест, при этом Societe Generale координировал сделку, а Росбанк выступил первоначальным кредитором и паспортным банком;
· договор займа в размере 850 млн долларов США с компанией Уралкалий, при этом Росбанк совместно с Societe Generale выступили в роли координирующих уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров в сделке по предэкспортному финансированию.
При этом в течение 2017 года, в соответствии со стратегией, Росбанк уверенно наращивал свои позиции в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). В результате, Росбанк занял 18-е место (поднявшись на 16 позиций) в рейтинге кредитования МСБ по результатам исследования российского рынка кредитования МСБ за 1 полугодие 2017 года, проведенного Рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).
В соответствии со стратегией на развитие сегмента крупных и средних компаний, Росбанк продемонстрировал уверенный рост кредитного портфеля этого сегмента более чем 50%.
Росбанк Лизинг в 2017 году также демонстрирует 2-кратный рост портфеля в сегменте среднего бизнеса, что стало одним из драйверов роста чистого операционного дохода РБ Лизинга (+21% к показателю 2016 года). Общий объем заключенных сделок увеличился на 13% в 2017 относительно 2016 года.
Росбанк Факторинг также продолжает наращивать активность. Оборот компании в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом в полтора раза и превысил 110 млрд. рублей. Средняя величина факторингового портфеля увеличилась на 15%. На данный момент Росбанк Факторинг находится на 8-м месте в общем рейтинге компаний, предоставляющих факторинговые услуги.
В течение 2017 года Росбанк продолжил укрепление своих региональных позиций в корпоративном бизнесе:
· было подписано соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан по целому ряду направлений, в частности, с некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Республики Татарстан» по программе предоставления поручительств;
· также Росбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Сахалинским агентством по привлечению инвестиций;
Также, в начале 2017 года было заключено соглашение между Росбанком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Банк вошёл в число уполномоченных организаций в рамках программы льготного кредитования предприятий АПК и начал активно кредитовать представителей этого сектора по всей России (в т.ч. на Дальнем Востоке).
Росбанк активно расширяет свой бизнес в торговом финансировании. По итогам 2017 года портфель операций торгового финансирования Росбанка вырос на 11% до 120,5 млрд. рублей по сравнению со 109 млрд. рублей на конец 2016 года). В течение года банк реализовал новые сделки с корпоративными клиентами на общую сумму более 170 млрд. рублей.
На рынке долгового капитала в течение 2017 года Росбанк совместно с Societe Generale выступили в качестве ведущих организаторов рублевых размещений ряда крупных компаний и банков общим объемом порядка 180 млрд. рублей и еврооблигаций объемом более 7 млрд. евро. Крупнейшие сделки - выпуск рублевых облигаций АО «Связьинвестнефтехим» на 20 млрд. рублей и еврооблигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» на 1 млрд. долларов США.
В 2017 году Росбанк в очередной раз занял самые высокие позиции в рейтингах депозитарных услуг. Депозитарий Росбанка получил наивысшую оценку Global Custodian за качество услуг в России и был назван «Лучшим провайдером депозитарных услуг в России», по версии Global Finance и Global Investor (Euromoney). Депозитарий Росбанка продолжил наращивать долю рынка в России, выиграв несколько крупных мандатов глобальных кастодианов, управляющих компаний и страховщиков.
Кредитный портфель
Значительный рост кредитной активности в 2017 году позволил Группе нарастить розничный кредитный портфель на 7% с начала года. При этом стабильный прирост отмечается начиная со 2-го квартала 2017 года (2-й квартал +2,7%, 3-й квартал +2,7%, 4-й квартал +2,8% относительно предыдущих кварталов).
Динамика роста корпоративного кредитного портфеля Группы в 2017 году и в 4 квартале 2017 года опережает рынок. Так, портфель Группы увеличился на 14% с начала года и на 8% в 4 квартале 2017 года. При этом рынок увеличился на 6,8% с начала года и на 1,7% в 4 квартале 2017 (без учета валютной переоценки).
Депозиты и текущие счета
В целом, за последние 12 месяцев портфель клиентских пассивов Группы вырос на 42%, а за 4 квартал 2017 года - на 18% (все без учета валютной переоценки).
Рост отмечается в объеме средств как юридических (+59%), так и физических лиц (+20%). Данные показатели существенно опережают рынок, который продемонстрировал рост по депозитам от юридических лиц (+5%) и физических лиц (+8,6%).
Данные результаты позволили Группе в течение 2017 года увеличить рыночную долю в привлечении как пассивов юридических лиц - с 0,8% до 1,8%, так и физических лиц - с 0,76% до 0,93%.
Финансовый результат
Чистая прибыль Группы за 2017 год составила +10,4 млрд. рублей. Это в 3,4 раза больше аналогичного показателя 2016 года. Прирост чистой прибыли оставался стабильным в течение всего 2017 года (4-й квартал +3,4 млрд. руб., 3-й квартал +3,2 млрд. руб., 2-й квартал +2,5 млрд. руб., 1-й квартал +1,3 млрд. руб.).
Чистый операционный доход Группы в 2017 году составил 53,4 млрд. рублей, увеличившись на 8% относительно аналогичного показателя прошлого года. При этом чистый операционный доход за 4 квартал 2017 года был равен 15,5 млрд. рублей, что на 18% больше аналогичного показателя за 3 квартал 2017 и на 24% больше аналогичного показателя за 4 квартал прошлого года.
Чистый процентный доход Группы оставался стабильным в течение 2017 года и сопоставимым с аналогичным показателем за 2016 год.
Чистые комиссионные доходы в 2017 году составили 9,5 млрд. руб., увеличившись на 18% по отношению к 2016 году. При этом рост в 4 квартале 2017 года составил 37% относительно аналогичного показателя за 4 квартал 2016 года. Положительная динамика в основном обусловлена существенным ростом страховых агентских вознаграждений (+45%) вследствие активизации розничного кредитования. Активизация цифровых каналов продаж привела к существенному росту комиссионного дохода по сервисам мобильного банка и интернет-банка (+40%).
Операционные расходы Группы в 2017 году составили 35,6 млрд. руб., увеличившись на 8 % относительно прошлого года. Динамика в основном была обусловлена проведением активных рекламных компаний, существенным ростом бизнеса (в том числе в дочерних банках), увеличением отчислений на страхование депозитов. При этом необходимо отметить, что отношение операционных расходов к операционным доходам Группы в 2017 и 2016 годах оставалось стабильным (67%).
Отчисления в резервы в течение 12 месяцев 2017 года составили 3,5 млрд. руб., существенно снизившись по сравнению с прошлым годом, когда отчисления в резервы за аналогичный период составляли 12,8 млрд. рублей. Эффект сокращения резервов достигнут в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, улучшения процессов по взысканию задолженности, а также отсутствия в 2017 году материальных расходов по рефинансированию валютной ипотеки. Качество корпоративного портфеля традиционно остается на высоком уровне.
Рейтинги
В октябре 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Росбанку наивысший рейтинг кредитоспособности на уровне ruААА. Прогноз по рейтингу установлен «стабильный».
В сентябре 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банков группы Societe Generale в России, оценивающий способность своевременно исполнять свои долговые обязательства, на уровне суверенного рейтинга страны, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Ранее, в 2017 аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банкам группы Societe Generale в России наивысший кредитный рейтинг на уровне AAA (RU) со «стабильным» прогнозом.